WILEX AG schließt erfolgreich gemischte Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen mit insgesamt 23,9 Mio. Euro ab

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Ad Hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

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München, 24. August 2012. Der Vorstand der WILEX AG (ISIN DE0006614720/WL6/FSE) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den endgültigen Umfang der gemischten Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen auf 6.460.544 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien festzulegen. Der Bezugspreis bzw. der Erwerbspreis betrug 3,70 Euro für jede Aktie.

Die Aktionärin dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG, Walldorf, (dievini) hat im Rahmen einer Sacheinlage ihren bestehenden Rückzahlungsanspruch gegen die WILEX AG aus der Gewährung eines Darlehens einschließlich Zinsen in Höhe von ca. 7,77 Mio. Euro in 2.100.337 neue Aktien (32,5% des gesamten Kapitalerhöhungsvolumens) durch die Nutzung von Bezugsrechten gewandelt. Damit wird, wie geplant, das von dievini ausgereichte Darlehen getilgt und die Finanzverbindlichkeiten der WILEX AG erheblich reduziert, ohne die Liquidität des Unternehmens zu belasten.

Im Rahmen der Barkapitalkomponente wurden durch Ausübung der übrigen Bezugsrechte und durch die Ausnutzung von Mehrbezügen 1.682.910 neue Aktien (26,1 %) von bisherigen Aktionären bezogen. Die Kaufaufträge für den Mehrbezug konnten vollständig bedient werden. Darüber hinaus wurden im Anschluss an die Bezugsfrist im Wege von Privatplatzierungen 2.677.297 neue Aktien (41,4 %) gezeichnet. Die Aktionäre dievini und verbundene Unternehmen sowie UCB Pharma S.A. haben sich wie angekündigt an der Barkapitalerhöhung beteiligt. Insgesamt wurden 95,5 % des maximal möglichen Kapitalerhöhungsvolumens ausgeschöpft.

Als Sole Lead Manager und Bookrunner der Kapitalmaßnahme fungierte die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart (LBBW).

Die Gesamtzahl der ausgegebenen WILEX-Aktien (Grundkapital) erhöht sich nach Eintragung der Kapitalmaßnahme in das Handelsregister – die für den 27. August 2012 vorgesehen ist – auf 31.275.507 Stück. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Börsenhandel ist für den 28. August 2012 vorgesehen. Die Lieferung der bezogenen und zugeteilten Aktien wird voraussichtlich am 28. August 2012, frühestens jedoch nach deren Börsenzulassung im Regulierten Markt (Prime Standard), erfolgen.

Der WILEX AG fließt aus dem Barkapitalerhöhungsteil ein Bruttoemissionserlös von ca. 16,1 Mio. Euro zu, der zur Finanzierung der laufenden und geplanten klinischen Studien und des weiteren Wachstums verwendet werden soll. Insgesamt wird durch die Kapitalmaßnahme die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft um 23,9 Mio. Euro verbessert.

+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++

Über WILEX
Die WILEX AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland. Das auf Onkologie fokussierte Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio diagnostischer und therapeutischer Produkte zur hochspezifischen Erkennung und gezielten Behandlung verschiedener Krebsarten. Die therapeutischen Produktkandidaten von WILEX basieren auf Antikörpern (RENCAREX® in Phase III) und niedermolekularen Wirkstoffen (MESUPRON® in Phase II, WX-554 in Phase Ib/II und WX-037 in der Präklinik). Im Bereich Diagnostika verfügt WILEX mit REDECTANE® über ein Antikörper basiertes, bildgebendes in-vivo Diagnostikum in einem Phase III-Programm. Das amerikanische Tochterunternehmen WILEX Inc. in Cambridge, MA, USA vermarktet unter der Marke Oncogene Science ein Portfolio an „Research Use Only“-Tests und In-vitro Diagnostika, die als Companion Diagnostics für klinische Studien und zur Therapiekontrolle entwickelt werden können. Die Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH bietet eine attraktive und vielversprechende Konjugat-Plattform-Technologie für therapeutische Antikörper sowie Dienstleistungen rund um präklinische Auftragsforschung an. Das Geschäftsmodell von WILEX umfasst Forschung, Technologie, Produktentwicklung und Kommerzialisierung. Zu den Kunden und Partnern der WILEX gehören führende internationale Pharmaunternehmen.

Website: http://www.WILEX.com, ISIN DE0006614720 / WKN 661472 / Symbol WL6

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